黑羽又成為下級天使，每一個黑羽都希望成為真正的天使，然而有一個黑羽，她頑皮，卻有一顆善良的心，就因為這樣，她幾次變成天使的機會全部泡湯，這一次，天皇決定派這位黑羽下界到古代世界完成任務，如果完成了，便可以成為大天使。成為大天使是不錯，可是...
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搜尋關鍵字：主角：涵莎 ┃ 配角： ┃ 其它：
一句話簡介：黑羽的進化史是心靈的進化史。